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值得一看的理由：这部剪纸动画片以狡猾的狐狸和勇敢的年轻猎人之间的斗智斗勇展开故事，让观众体会到勇气和智慧的重要性。同时，通过美术设计师韩美林独特的风格，将动物世界和人性特点融合在一起，营造出别样的视听体验。
顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。
