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保本，一个刚刚毕业的医学院学生，来到了偏远贫寒的小石川诊所进行实习。这里的贫穷和艰苦条件让他感到非常厌恶和失望，他怨恨自己被父亲骗到这里。他的实习导师是一个被人们称作红胡子的医师，一个古怪而神秘的人。
刚开始，保本对红胡子持有怀疑和不满的态度，认为他是个骗子，觉得自己浪费了时间和努力。然而，随着时间的推移，保本意识到红胡子的医术高超，他默默地为这个贫民窟里的人们治疗疾病，不计酬劳。红胡子的声望和治愈了的患者越来越多，包括一位受虐待导致精神失常的年轻妇女、一位酗酒导致半身麻木的男子和一位被贩卖至青楼并身患性病的雏妓。
在帮助红胡子拯救生命的过程中，保本逐渐领悟到医德的重要性，并开始反思自己的人生态度。他明白到，医生的责任不仅仅是治疗疾病，更是传递希望和关爱。他开始对红胡子心怀敬意，并决定修正自己的人生态度，成为一名真正有医德的医生。
这部电影一方面展现了红胡子医术高超的一面，他对病人不分贵贱，默默地治疗疾病；另一方面，也揭示了保本在实习过程中的成长和改变。影片通过真实而感人的故事，引发观众对医德和人生意义的思考，给予观众希望和启发。
