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这部令人难以忘怀的电影讲述了行游乐师伊戈纳西奥·卡里略（马西亚诺·马丁内斯饰）为了寻找自己的老师格拉大师，而踏上了寻找他的旅程。他带着一架长着两只黑色犄角的“魔鬼”手风琴，决心将它交还给格拉大师。在旅途中，伊戈纳西奥邂逅了少年富民·莫拉莱斯（尤尔·努内兹饰），富民渴望学习拉手风琴的技艺，但伊戈纳西奥始终不愿意教导他，并认为富民缺乏天赋。
二人驱动着一头驴子穿越南美的广袤平原和嶙峋山脉，但旅途并不轻松。当旅费匮乏时，伊戈纳西奥会在过往的小镇音乐节上表演琴艺来赚钱。一个偶然的表演中，富民意识到自己拥有出色的打鼓技巧，并且在某神秘部落接受了蜥蜴血的洗礼。富民对伊戈纳西奥的傲慢态度感到不满，与他产生了分歧，最终离开了他。然而，在附近的小镇瓜西拉岛人音乐节上，富民发现了一架与“魔鬼”手风琴相似的乐器，而伊戈纳西奥则神秘失踪……
这部电影荣获了嘎纳电影节罗马城市奖、哥伦比亚波哥大电影节最佳哥伦比亚电影奖和最佳导演奖，以及卡塔赫纳电影节最佳哥伦比亚电影奖和圣巴巴拉国际电影节最佳西班牙语电影奖。这引人入胜的故事必将让观众心生共鸣，而其中丰富多样的音乐元素更是不可错过。以令人难以置信的表演和精心雕琢的剧情，这部电影一定会让观众陶醉其中。
